我國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)已初步形成以京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝經(jīng)濟圈、華中地區(qū)等為核心的產(chǎn)業(yè)集群。其中，集聚區(qū)的中心城市擁有絕大部分產(chǎn)業(yè)資源，并向周邊城市輻射，產(chǎn)業(yè)鏈高價值環(huán)節(jié)向一線城市集聚，而偏遠城市在資源競爭中有逐步被邊緣化的趨勢。本文將從創(chuàng)新企業(yè)、創(chuàng)新資本、創(chuàng)新成果和創(chuàng)新人才四大維度，盤點國內(nèi)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特征。
創(chuàng)新企業(yè)
區(qū)域分布特征明顯
分析工信部2021年度醫(yī)藥工業(yè)百強榜可以發(fā)現(xiàn)，我國醫(yī)藥工業(yè)百強企業(yè)主要分布在環(huán)渤海和長三角地區(qū)，集中在人才、資本、技術(shù)、創(chuàng)新平臺等資源密集的省市，其中山東、北京、江蘇、浙江、上海分別排在前五位。
醫(yī)藥健康類上市企業(yè)集中分布于沿海發(fā)達省份，在地理分布上形成了較為綿長的沿海分布帶。截至2022年12月31日，全國共有醫(yī)藥健康類上市公司1191家。從區(qū)域分布來看，長三角地區(qū)醫(yī)藥健康類上市公司最為密集，數(shù)量占全國醫(yī)藥健康類上市公司總量的30.65%；分省份來看，集聚醫(yī)藥健康類上市公司超過50家的有7個，依次為：廣東151家、江蘇121家、北京112家、浙江110家、上海96家、山東82家、湖北57家，這7個省市的醫(yī)藥健康類上市企業(yè)占全國醫(yī)藥健康類上市企業(yè)總量的61.21%，擁有巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢。
從上市企業(yè)細分領(lǐng)域來看，生物醫(yī)藥類上市公司主要聚集在北京、上海、江蘇、廣東等省市；化藥類上市公司主要集中在臺州、深圳、�？凇⒔B興、石家莊、蘇州等城市；中藥類上市公司主要集中在廣東、廣西、云南、四川、貴州、湖南等南部省份，亳州、昆明、通化、成都等城市的中藥上市公司發(fā)展基礎(chǔ)良好；醫(yī)療器械類上市企業(yè)主要集中分布在廣東、江蘇、北京、上海、湖北等省市，深圳、蘇州、廣州、武漢等城市發(fā)展基礎(chǔ)良好。
從上市企業(yè)的增量來看，2022年我國新增111家醫(yī)藥健康類上市公司，主要分布在醫(yī)療器械的分子診斷、POCT（即時檢驗）、免疫診斷等細分領(lǐng)域，以及化藥、抗體藥物、基因治療、醫(yī)藥外包服務(wù)、醫(yī)療信息服務(wù)、醫(yī)藥商業(yè)等領(lǐng)域；從新增企業(yè)的區(qū)域分布來看，新增上市公司超過5家的省市有5個，依次為上海23家、江蘇19家、北京16家、浙江10家、廣東7家，共計75家，占全國新增總量的67.57%；從新增上市企業(yè)的上市板塊來看，上交所科創(chuàng)板上市25家，上交所主板上市4家，深交所創(chuàng)業(yè)板上市23家，北交所上市5家，新三板上市27家，老三板上市3家，港交所主板上市24家。
創(chuàng)新資本
向?qū)嵙ζ髽I(yè)聚攏
2022年，我國醫(yī)藥健康領(lǐng)域累計融資總額達14534.96億元。從融資區(qū)域來看，北京、上海、廣東、江蘇、浙江TOP5省份融資總額超12542億元，占全國融資總量的86.29%，其中北京4261.02億元、上海2876.86億元、廣東2609.4億元、江蘇1689.03億元、浙江1106.20億元，其余各省份融資總額均在400億元以下。從融資事件來看，2022年我國生物醫(yī)藥領(lǐng)域共發(fā)生2237件融資事件，主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，比如江蘇461件、上海370件、廣東369件、北京329件、浙江291件。從資金流向來看，主要投向了抗腫瘤新藥研發(fā)、大分子生物藥研發(fā)、醫(yī)療人工智能、體外診斷、智能醫(yī)療設(shè)備、CRO/ CDMO等領(lǐng)域，大量資金的涌入推動這些領(lǐng)域爆發(fā)式增長。分析投資企業(yè)可以看出，資金趨向于向已證明自身研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化實力的企業(yè)聚攏。
從企業(yè)并購情況來看，2022年度國內(nèi)公開披露的醫(yī)藥健康領(lǐng)域并購事件超過1000件，并購的藥品以腫瘤治療藥物、罕見病用藥和神經(jīng)系統(tǒng)疾病用藥為主。從并購的主體來看，在創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點上，國內(nèi)藥企已經(jīng)開始分化。一是大型藥企通過并購實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合，外延擴張的虹吸效應(yīng)愈發(fā)顯著；二是新興的創(chuàng)新藥企業(yè)在深耕領(lǐng)域優(yōu)勢逐漸擴大；三是研發(fā)失敗或銷售業(yè)績不好的藥企，積極通過并購來尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
創(chuàng)新成果
研究產(chǎn)出居于全球領(lǐng)先地位
臨床試驗 我國藥物臨床試驗主要集中在東部沿海地區(qū)及沿長江經(jīng)濟帶，并呈現(xiàn)明顯的梯隊特征。2022年，我國累計開展藥物臨床試驗20756項。其中，江蘇3886項、上海3285項，兩地開展藥物臨床試驗數(shù)量均超3000項，位列第一梯隊；北京、廣東、浙江、山東、四川5省市均超1000項，位列第二梯隊；河北、海南、湖北、安徽、天津、遼寧、重慶、吉林、湖南9省市均超300項，位列第三梯隊；陜西、河南、江西、福建、山西、云南、黑龍江7省均超100項，位列第四梯隊；西藏、廣西、甘肅、新疆、內(nèi)蒙古、寧夏、青海開展藥物臨床試驗數(shù)量均在100項以下。
從臨床試驗產(chǎn)品的目標(biāo)適應(yīng)證來看，藥物研發(fā)管線的適應(yīng)證比較集中�；瘜W(xué)藥適應(yīng)證以抗腫瘤、抗感染、皮膚及五官科用藥等為主；生物制品適應(yīng)證以抗腫瘤藥物、預(yù)防性疫苗、皮膚及五官科藥物、內(nèi)分泌系統(tǒng)用藥、風(fēng)濕性疾病藥物及免疫藥物等為主。靶點方面，PD-1/PD-L1、EGFR1、FGFR、JAK、HER2同質(zhì)化競爭激烈。
創(chuàng)新產(chǎn)品 近年來，我國創(chuàng)新藥獲批上市數(shù)量快速增長，目前國內(nèi)創(chuàng)新藥市場已達千億元規(guī)模。據(jù)國家藥監(jiān)局日前發(fā)布的《2022年度藥品審評報告》，2022年共有21個創(chuàng)新藥審評通過建議批準(zhǔn)，其中3個為首創(chuàng)新藥（Firstin-Class）。
2022年國產(chǎn)創(chuàng)新藥收獲滿滿。華北制藥奧木替韋單抗注射液獲批上市，該藥品為我國自主研發(fā)的重組人源抗狂犬病毒單抗注射液；康方藥業(yè)卡度尼利單抗注射液通過優(yōu)先審評審批程序附條件獲批上市，其是我國自主研發(fā)的創(chuàng)新雙特異性抗體藥物；華領(lǐng)醫(yī)藥1類創(chuàng)新藥多格列艾汀片、綠葉制藥1類創(chuàng)新藥鹽酸托魯?shù)匚睦ㄐ辆忈屍@批上市……中藥創(chuàng)新成果初顯，武漢光谷人福生物醫(yī)藥公司1.2類中藥創(chuàng)新藥廣金錢草總黃酮膠囊、新疆華春生物藥業(yè)股份有限公司中藥1.1類創(chuàng)新藥參葛補腎膠囊獲批上市，北京珅諾基醫(yī)藥科技有限公司1.2類創(chuàng)新藥淫羊藿素軟膠囊通過優(yōu)先審評審批程序附條件獲批上市，首個按古代經(jīng)典名方目錄管理的中藥復(fù)方制劑苓桂術(shù)甘顆粒獲批上市。
專利授權(quán) 近年來，我國醫(yī)藥領(lǐng)域的創(chuàng)新研發(fā)推動了相關(guān)專利申請與授權(quán)數(shù)量的大幅增長，并在全球生物技術(shù)領(lǐng)域表現(xiàn)突出。截至2022年12月31日，國內(nèi)醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)明專利授權(quán)數(shù)量達303766件。其中，江蘇、廣東、北京、上海、浙江、山東、四川、湖北、安徽位列前十，發(fā)明專利授權(quán)數(shù)量共計217473件，占全國專利授權(quán)總量的71.59%。根據(jù)哈佛大學(xué)肯尼迪學(xué)院的研究數(shù)據(jù)，中國在生物技術(shù)領(lǐng)域的研究產(chǎn)出已居于全球領(lǐng)先地位。在生物醫(yī)療專利方面，中國16%的年增長率遠超美國的3%。在細胞治療專利方面，中國的專利總數(shù)和增長率持續(xù)領(lǐng)先。
創(chuàng)新人才
重點城市積極探索人才引育
人才是推動醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最根本動力。醫(yī)藥健康領(lǐng)域?qū)I(yè)的創(chuàng)新人才嚴重匱乏，成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，重點城市正在積極探索人才引育并集聚創(chuàng)新發(fā)展動能。一是多渠道加大人才引進和培養(yǎng)的力度，如北京、杭州等都實施了重點產(chǎn)業(yè)緊缺人才引進計劃；二是對于引進的高端人才不僅提供分層次的貨幣補貼，還對人才安居、子女教育、戶口申辦、醫(yī)療保健等生活配套給予優(yōu)惠，如蘇州、徐州； 三是搭建集科研、產(chǎn)業(yè)、人才、資源為一體的產(chǎn)學(xué)研平臺/共享服務(wù)平臺，推動人才要素加速流通，如成渝地區(qū)共建“川渝科技資源共享服務(wù)平臺”，實現(xiàn)兩地科技專家?guī)煨畔①Y源開放共享，打通技術(shù)需求與專家服務(wù)的對接通道，推動兩地科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化對接交易平臺互聯(lián)互通。
醫(yī)藥健康領(lǐng)域國家級高層次人才主要集中在環(huán)渤海、長三角和中部地區(qū)，全國產(chǎn)業(yè)人才結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化。隨著我國醫(yī)藥創(chuàng)新模式逐漸由“仿制”向源頭創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，亟待強化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)人才結(jié)構(gòu)在重點省份的優(yōu)化。
